Clean energy. Gli advisor nel finanziamento da 185 mln a Capital Dynamics #finsubito prestito immediato

Capital Dynamics, asset manager globale indipendente attivo negli investimenti in energie rinnovabili, ha completato un project financing per due dei più grandi progetti agrovoltaici italiani esenti da sovvenzioni. Attualmente in costruzione, questi impianti sono situati in Sicilia ed hanno una capacità complessiva di 187 MW. Il rifinanziamento, strutturato con Natixis Corporate & Investment Banking come finanziatore, ammonta a 185 milioni di euro e rappresenta una delle più grandi operazioni di project financing nel settore dell’energia pulita in Italia nel 2024.

GLI ADVISOR

Dario Bertagna (nella foto), Lupo Leonardi, Vittorio Maggi, Helen Down ed Ernesto Chieffo (Netro Energy) hanno guidato l’operazione di finanziamento per conto di Capital Dynamics e sono stati supportati da Gianni & Origoni, che ha agito in qualità di consulente legale.

Natixis CIB, con un team composto da Roberto Massarenti, Stefano Mazza, Rosa Antonelli e Debora Davi, ha agito in qualità di Sole Underwriter, Structuring Mandate Lead Arranger (MLA) e Bookrunner, Agente, Green Loan Coordinator e Issuing Bank degli strumenti accessori di garanzia, con l’intenzione di sindacarne una parte nei prossimi mesi.

Dentons ha assistito Natixis CIB come consulente legale e fiscale.

EOS Consulting ha agito come consulente tecnico del finanziatore, mentre Steer ha agito come revisore del modello del finanziatore, con un team composto da Raffael Massa e Linda Belli.

I DETTAGLI DEL FINANZIAMENTO

Questo risultato favorisce la transizione energetica italiana e sostiene le best practice nell’agricoltura sostenibile.

Nell’ambito di questa nuova iniziativa, che rientra nei progetti agrivoltaic di Capital Dynamics, le comunità locali siciliane beneficeranno di circa 2 milioni di euro in miglioramenti ambientali e di efficienza energetica. I progetti agrivoltaic mirano, infatti, a superare la produzione convenzionale di energia rinnovabile grazie all’utilizzo di strumenti agricoli innovativi.

Dario Bertagna, managing director e co-head of Clean Energy,ha sottolineato l’importanza di questo risultato: “Questo finanziamento segna una tappa significativa nell’accelerazione della transizione dell’Italia verso l’energia pulita. Combinando energia rinnovabile e pratiche agricole sostenibili, non solo contribuiamo agli obiettivi energetici del Paese ma promuoviamo anche lo sviluppo economico locale e la tutela dell’ambiente.”

La produzione alimentare sarà integrata all’interno dei campi fotovoltaici: saranno infatti piantati degli uliveti nelle immediate vicinanze degli impianti solari per sostenere la produzione locale di olio d’oliva. Inoltre, saranno coltivati fichi d’india tra i tracker solari, mentre nell’area dei progetti verranno portate avanti anche delle iniziative di apicoltura finalizzate a promuovere la produzione di miele locale. Questi sforzi sosterranno ulteriormente l’economia agricola regionale, migliorandone la biodiversità.

L’investimento annunciato aumenterà la capacità produttiva lorda annua di Capital Dynamics in Italia fino a raggiungere circa 1 TWh all’anno, offrendo un importante contributo al mix energetico italiano. Una volta operativi, si stima che i progetti genereranno circa 324 GWh di energia pulita all’anno, pari a oltre 87mila tonnellate di emissioni di CO2 evitate e ad una quantità di elettricità sufficiente ad alimentare oltre 63.500 abitazioni all’anno.